hvordan tilføjer jeg en ny kollega, der også må håndtere spørgeskemaer

Flere konti under ét ketendossier

Du tilføjer en kollega via teamindstillingerne på kontoen, ikke ved at dele dine egne loginoplysninger. Hver konto forbliver knyttet til det samme ketendossier, så kollega'en arbejder med de samme kildedata: det samme svar på i hvilke lande virksomheden har etableringsadresser, de samme tal ved årlig omsætning, det samme certifikat ved ISO 9001. Du behøver således ikke at skrive noget over eller eksportere noget — den nye kollega ser fra første gang login samme status som dig.

Hvad en kollega kan se, bestemmer du selv. En person som kun håndterer cybersikkerhedslisterne, behøver ikke at have adgang til de økonomiske svar, og omvendt. Det håndterer du pr. emne eller pr. kilde, ikke pr. spørgsmål — der er ingen finmasket rettighedsstruktur pr. enkelt spørgsmål. Hvis du ønsker, at en kollega kan se et svar men ikke kan ændre det, sætter du denne i en læserrolle; hvis du ønsker, at nogen selv må bekræfte og indsende til din kundes portal, giver du dem redigeringsrollen. Fortrolighedsknappen fungerer uafhængigt af, hvem der logger ind: et svar som du har markeret som fortroligt, forbliver det for hver kollega du tilføjer, indtil en person med den rigtige rolle sætter det tilbage.

Hvad dette er baseret på: ketendossieret, ikke din kundes portal

Dette fungerer sådan, fordi platformen selv ikke er en tredjeparts portal: vi logger ikke ind noget sted, og ingen hos os læser en udfyldt liste. Teamadgangen er således fuldstændig i vores eget system, uafhængigt af hvordan din kundes kunde sikrer sin egen portal. Vær opmærksom på én ting som få iværksættere forventer: data som du udfylder hos det statutariske navn eller registreringsnummeret kommer direkte fra Handelsregisteret, og disse basisdata er de samme for alle med adgang til dossieret — en kollega kan se dem men kan ikke hemmeligt ændre dem, fordi kilden er registeret selv, ikke et separat invulningsfelt.