Můj zákazník nemá portál a chce si vyplněný seznam otázek jen vrátit e-mailem

E-mail nenahrazuje portál, pouze obrazovku pro zadávání

Fakt, že klient nemá portál a chce seznam vrátit e-mailem, nemění nic na tom, jak ho vyplníš. Stále pracuješ z jednoho řetězového spisu s pevnými odpověďmi — právní název, číslo v Obchodním rejstříku, počet zaměstnanců, status certifikace — a transformuješ je do formátu, který vám tento klient poslal e-mailem. Jediný rozdíl je forma doručení: žádné tlačítko pro nahrávání u třetí strany, ale příloha, kterou sám odesíláš.

To činí tlačítko pro důvěrnost důležitější, ne méně důležité. U portálu vidí pouze ten jeden klient odpověď, která tam přijde. V e-mailu je úplný, vyplněný seznam jako soubor ve vašem složce Odeslané položky a v doručené poště příjemce — včetně každého pole, které jste omylem nechali stát. Zkontrolujte tedy u každé otázky, co posíláte, zejména u polí jako tržby podle země nebo interní popisy procesů, než soubor odejde. Neukazujeme, co musíte sdílet; to zůstává vaší úvahou pro každého klienta.

Proč řetězový spis zůstává vedoucí, ne formát

Zákon o obchodním rejstříku z roku 2007 stanoví, která základní data podniku jsou oficiálně zapsána — jméno, číslo, adresa, pobočky. Jedná se o fakta, která se nemění v závislosti na tom, zda klient používá portál, formát Excel nebo jednoduchý e-mail s otázkami. Tatáž logika platí pro další zdrojová pole v dossie: odpověď o sektoru nebo o ISO 9001-certificering je pravdivá nebo není, nezávisle na kanálu, kterým se dostane k příslušnému klientovi. Formát seznamu otázek určuje pouze tvar odpovědi, ne obsah — a obsah je již stanoven v dossie, připraven k vložení do libovolného požadovaného formátu.